Invertir en Litio: Guía Completa para Principiantes (2024)

La industria y el consumo avanzan hacia la electrificación y la sostenibilidad, en este avance, el litio es un recurso crítico. Este metal liviano, pero poderoso, es el corazón de las baterías de iones de litio, que son esenciales para dispositivos móviles, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Todas estas características lo hacen muy atractivo para los inversionistas. Si estás aquí seguramente es porque tú también lo estás evaluando como posible activo. Para que puedas evaluar si te es atractivo o no, te dejamos esta guía completa, pero sencilla sobre él, donde te explicamos desde que es y por qué es tan demandado hasta que ventajas y desventajas tiene su inversión.

¿Qué es el litio?

El litio (Li) es un elemento químico metálico, alcalino, de color blanco plateado y sumamente ligero, siendo el tercer elemento más ligero en la tabla periódica, después del hidrógeno y el helio. 

Este metal posee una densidad de aproximadamente la mitad de la del agua. Esto significa que si no reaccionara con el agua, ¡flotaría sobre ella! Es un elemento altamente reactivo, que se oxida rápidamente, y posee una alta conductividad eléctrica y térmica, lo que lo convierte en un material ideal para baterías. Su potencial electroquímico es ideal para el ánodo de las baterías recargables.

¿Cómo se puede aprovechar el litio?

El litio es un metal ligero con propiedades químicas y físicas que lo hacen extremadamente valioso en varias aplicaciones industriales y tecnológicas. Aquí se describen las principales formas en que se puede aprovechar el litio:

Aplicaciones del Litio

1. Baterías de Iones de Litio:
   • Dispositivos Electrónicos: Utilizado en baterías recargables para smartphones, laptops, tablets y otros dispositivos electrónicos portátiles.
   • Vehículos Eléctricos (VE): Las baterías de iones de litio son esenciales para el almacenamiento de energía en vehículos eléctricos debido a su alta densidad energética y longevidad.
   • Almacenamiento de Energía: Utilizado en sistemas de almacenamiento de energía a gran escala para equilibrar la producción y el consumo de energía renovable.
2. Industria Aeroespacial:
   • Aleaciones de Alta Resistencia: Utilizado en aleaciones de aluminio y magnesio para fabricar componentes ligeros y resistentes en la industria aeroespacial.
3. Vidrio y Cerámica:
   • Mejora de Propiedades: Utilizado en la fabricación de vidrio y cerámica para mejorar la resistencia al choque térmico y la durabilidad.
4. Medicamentos:
   • Tratamiento de Trastornos del Estado de Ánimo: Utilizado en forma de sales de litio (como el carbonato de litio) para tratar trastornos bipolares y otros problemas de salud mental.
5. Lubricantes de Alta Temperatura:
   • Grasas de Litio: Utilizado en la fabricación de lubricantes resistentes al calor y a la oxidación, esenciales en la industria automotriz y maquinaria industrial.
6. Producción de Aluminio:
   • Electrolitos: Utilizado en el proceso de producción de aluminio para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de energía.

Beneficios del Litio

• Alta Densidad Energética: Las baterías de iones de litio tienen una alta densidad energética, lo que permite almacenar más energía en un espacio más pequeño y ligero.
• Longevidad: Las baterías de litio tienen una vida útil más larga en comparación con otras tecnologías de baterías.
• Eficiencia: Los procesos industriales que utilizan litio tienden a ser más eficientes y producen productos de mayor calidad.
• Versatilidad: El litio se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde tecnología de consumo hasta industrias pesadas y médicas.

Desafíos y Consideraciones

1. Recursos y Extracción:
   • Disponibilidad Limitada: Las reservas de litio están concentradas en unos pocos países (Chile, Argentina, Australia y China), lo que puede causar fluctuaciones en la oferta y el precio.
   • Impacto Ambiental: La minería de litio puede tener impactos ambientales significativos, incluidos el uso intensivo de agua y la alteración de ecosistemas.
2. Reciclaje:
   • Reciclaje de Baterías: El reciclaje de baterías de litio es crucial para reducir la demanda de nuevas extracciones y minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, los procesos de reciclaje actuales son costosos y técnicamente complejos.
3. Seguridad:
   • Riesgos de Incendio: Las baterías de litio, si no se manejan correctamente, pueden sobrecalentarse y causar incendios o explosiones. Se están desarrollando nuevas tecnologías para mejorar la seguridad.

Innovaciones y Futuro del Litio

• Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Baterías: Investigación en baterías de estado sólido, que prometen ser más seguras y con mayor densidad energética que las baterías de iones de litio tradicionales.
• Alternativas Sostenibles: Desarrollo de tecnologías y procesos de extracción más sostenibles y menos impactantes para el medio ambiente.
• Expansión de Uso en Energías Renovables: Integración de baterías de litio en sistemas de energía renovable para mejorar la eficiencia y la estabilidad de la red eléctrica.

El litio es un recurso crucial en la era moderna, con aplicaciones que van desde la electrónica de consumo hasta la energía renovable y la industria aeroespacial. Aprovechar sus beneficios implica también abordar los desafíos relacionados con su extracción, reciclaje y seguridad, así como fomentar la innovación para un uso más sostenible y eficiente.

Pronóstico de invertir en litio 2024

El pronóstico de inversión en litio es que es un mercado en auge. Este metal, denominado el “oro blanco” por su importancia en la industria tecnológica actual, goza de un panorama favorable para el 2024. Impulsado por el boom de las energías limpias y la electrificación del transporte. Los factores que sustentan este pronóstico son:

• Aumento de la demanda de vehículos eléctricos: Se estima que dos de cada tres autos vendidos en el 2040 serán eléctricos, impulsando la demanda de baterías de iones de litio, principal consumidor de este metal.
• Crecimiento de las energías renovables: La expansión de la energía solar y eólica también requiere de un almacenamiento de energía eficiente, donde las baterías de litio juegan un papel crucial.
• Escasez relativa: La oferta de litio aún no alcanza a satisfacer la creciente demanda, lo que genera un escenario favorable para los precios.

¿Cómo invertir en litio? Paso a paso 

Si estás considerando invertir en litio, lo que debes hacer paso a paso es: 

• Paso 1. Investiga: Aprende sobre las propiedades y usos del litio, la demanda presente y futura, así como los principales actores en la industria.
• Paso 2. Analiza: Desde la oferta y la demanda hasta las políticas gubernamentales y los avances tecnológicos, comprende cómo estos afectan el precio del metal.
• Paso 3. Define tu estrategia: Decide cuánto dinero estás dispuesto a invertir y tu horizonte temporal.
• Paso 4. Elige tu método de inversión: Decide si prefieres invertir directamente en acciones de empresas, en ETFs que sigan el sector, o explorar otras alternativas como materias primas o contratos futuros.
• Paso 5. Investiga empresas de litio: Examina su desempeño financiero, estrategia empresarial, equipo directivo y perspectivas de crecimiento.
• Paso 6. Explora otras alternativas: Piensa en invertir en materias primas de litio o en contratos futuros, teniendo en cuenta los riesgos involucrados.
• Paso 7. Elige un bróker confiable: Busca uno que esté regulado y que ofrezca acceso a los mercados donde cotizan los activos que te interesan.
• Paso 8. Abre tu cuenta: Completa el proceso de apertura de cuenta en la plataforma seleccionada y deposita los fondos de inversión garantizados que deseas invertir.
• Paso 9. Ejecuta tus órdenes de compra: Utiliza la plataforma de tu bróker para adquirir las acciones, ETFs u otros activos de litio que hayas seleccionado.
• Paso 10. Monitorea tu inversión: Sigue de cerca el desempeño de tus inversiones y ajusta tu cartera según tus objetivos y tolerancia al riesgo.
• Paso 11.  Consulta con un asesor financiero: Si careces de experiencia en inversiones o buscas orientación personalizada, un profesional calificado de seguro te será de gran ayuda

¿Cuánto cuesta una acción de litio?

A modo de referencia, en abril de 2024, los precios de algunas acciones de litio destacadas son:

• Lithium Americas Corp. (LAC) USD 7,60
• Sociedad Química y Minera de Chile (SQM): USD 33.910
• Albemarle Corporation (ALB) USD 287,49
• Livent Corporation (LTHM) USD 58,44
• Ganfeng Lithium (GNENF) USD 16,79

Recuerda tener en cuenta que estos precios pueden fluctuar significativamente durante el día y de un día a otro. 

¿Cuánto cuesta 100 gramos de litio?

A partir de julio de 2024, el precio del litio es aproximadamente $12.59 por kilogramo​ (Daily Metal Price)​. Por lo tanto, 100 gramos de litio costarían alrededor de $1.26.

Para obtener información más detallada y actualizada, puedes consultar plataformas como Daily Metal Price.

¿Son las acciones de litio una buena inversión?

Sin duda el litio se ha convertido en uno de los elementos más codiciados del siglo XXI, debido a la creciente demanda de baterías recargables y vehículos eléctricos. A medida que el mundo avanza hacia una economía más verde y sostenible, las inversiones en acciones de “oro blanco” seguramente sigan aumentando en valor liquidativo. Ante la previsión de que la demanda siga creciendo, muchos inversores consideran que el litio es una inversión atractiva en estos momentos y que lo seguirá siendo. 

Ahora bien, esto no quiere decir que sea una ganancia asegurada. Recuerda que siempre hay factores como la situación política del país donde opere la empresa en la que inviertas, que pueden hacer que tu inversión pierda valor. 

Mejores empresas para invertir en litio

La realidad es que no podemos ofrecerte recomendaciones de inversión específicas, sí podemos proporcionarte una lista de algunas de las principales empresas de litio que cotizan en bolsa, y que merecen que les eches un vistazo si estás considerando invertir en este metal:

• Albemarle Corporation (ALB): Es la empresa productora más grande del mundo, con operaciones en Australia, Chile, China y Estados Unidos.
• Sociedad Química y Minera de Chile (SQM): Es una empresa chilena que produce litio, nitrato de potasio y otros productos químicos especiales.
• Lithium Americas Corp. (LAC): Es una empresa canadiense que desarrolla proyectos de litio en Argentina y Nevada (EE. UU.).
• Ganfeng Lithium (GNENF): Es una empresa china que produce litio y otros materiales para baterías.
• Pilbara Minerals Ltd. (PLS): Es una empresa australiana que produce litio a partir de roca dura.
• Allkem Ltd. (ALL): Otra empresa australiana que produce litio y otros productos químicos especiales.

Recuerda que esta no es una lista exhaustiva y que la mejor empresa para invertir dependerá de tus objetivos de inversión individuales y tu tolerancia al riesgo.

Ventajas de invertir en litio

Invertir en un metal que posee una demanda constante y creciente está claro que traerá beneficios, entre los cuales encontrarás:

Demanda creciente y escasez relativa

El interés por el litio está en alza gracias al auge de las energías renovables, especialmente en el ámbito de los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía proveniente de fuentes limpias y la electrónica portátil. Como hemos dicho, se proyecta un aumento constante en esta demanda debido a políticas gubernamentales enfocadas en la sostenibilidad y a una mayor conciencia ambiental. Sin embargo, la oferta actual no está a la altura de este incremento en la demanda, creando un panorama propicio para el alza en los precios. Se calcula que en los próximos años la demanda superará la oferta, lo que probablemente resultará en un aumento sostenido en los precios del metal. 

Transición energética y rol estratégico del litio

El litio se considera un recurso estratégico debido a su importancia en la transición hacia una economía más sostenible. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en la investigación, desarrollo y producción de litio, lo que respalda aún más su potencial a largo plazo.

Potencial de alta rentabilidad

Las empresas de litio que operan de manera eficiente y responsable tienen el potencial de generar ganancias muy sustanciales. Esto es debido a que aún están creciendo de forma exponencial.

Diversificación de la cartera de inversiones

Invertir en litio puede ser una forma efectiva de diversificar una cartera de inversiones, ya que el precio del litio no siempre está correlacionado con el desempeño de otros activos como las acciones o los bonos. La inclusión de empresas de litio en una cartera puede ayudar a reducir el riesgo general de la inversión.

Inversión en el futuro

Invertir en este metal es invertir a futuro. No solo se usa ahora, sino que se seguirá usando. Como consecuencia su demanda seguirá estando presente y por ende podría asegurar cierto grado de rentabilidad. 

Riesgos de invertir en litio

Ninguna inversión es completamente segura, así funciona el mercado de valores. Son tantos los factores que influyen en el resultado final que predecir el resultado el 100% de las veces es imposible. Debido a ello, hay que tener muy presentes cuáles son los factores de riesgo en la inversión que vayas a hacer, si estás considerando el litio, ten presente que sus riesgos son:

• Volatilidad: El precio del litio ha experimentado fuertes fluctuaciones en el pasado. Si el precio cayera repentinamente, tu ganancia podría verse afectada o incluso poder llegar a presentar pérdidas. 
• Impacto ambiental: La extracción y procesamiento del litio tiene un impacto ambiental negativo, incluyendo la contaminación del agua, la degradación del suelo y la destrucción de hábitats naturales. Mientras no se encuentren maneras más sustentables de hacerlo, seguirán existiendo preocupaciones de su impacto, pudiendo incluso comenzar a generar sanciones.
• Competencia: La industria del litio está atrayendo a nuevos participantes, lo que aumenta la competencia por los recursos, los clientes y los mercados. La competencia intensa podría presionar los márgenes de ganancia de las empresas existentes y afectar su potencial de crecimiento.
• Riesgos geopolíticos: Una gran parte de las reservas mundiales de litio se encuentran en países con inestabilidad política, como Chile, Argentina y Bolivia. La inestabilidad política, los disturbios sociales y los cambios en las políticas gubernamentales podrían interrumpir la producción y el suministro, lo que afectaría negativamente a las empresas del sector.
• Riesgos tecnológicos: La aparición de nuevas tecnologías podría hacer que los métodos de ahorro de producción actuales sean obsoletos, afectando negativamente a las empresas que no se adapten rápidamente.
• Riesgos de demanda: Si bien la demanda de litio se espera que crezca en los próximos años, existe el riesgo de que esta demanda no se materialice como se anticipa.

Consejos para invertir en litio

Si bien el litio presenta un panorama atractivo para los inversores que buscan participar en el crecimiento de este mercado, es crucial adoptar un enfoque estratégico y responsable a la hora de invertir. Para ello, te dejamos los siguientes consejos:

• Dedica tiempo a comprender la industria del litio investigando la demanda global, la oferta, los principales productores, las tecnologías de extracción y procesamiento, y las tendencias del mercado.
• Analiza cuidadosamente las empresas de litio evaluando su desempeño financiero, estrategia de negocio, experiencia de gestión, perspectivas de crecimiento, riesgos potenciales y exposición a los factores descritos anteriormente.
• Considera factores macroeconómicos estando atento a las políticas gubernamentales, las condiciones de la burbuja económica global, las tendencias tecnológicas y los eventos geopolíticos que podrían afectar el precio del litio y la industria en general.
• La inversión en dividendos de litio es una inversión a largo plazo. No esperes ganancias rápidas y estate preparado para mantener tus inversiones durante varios años.
• Si no tienes experiencia en inversiones o si quieres una guía personalizada, considera la asesoría de un asesor financiero calificado. Un asesor financiero puede ayudarte a evaluar tu tolerancia al riesgo, crear una cartera de inversiones adecuada y tomar decisiones informadas.
• Lee informes de análisis, artículos de noticias y publicaciones especializadas para mantenerte actualizado sobre las tendencias del mercado y los eventos relevantes.
• Asiste a eventos y conferencias de la industria del litio para conocer a expertos, establecer contactos y obtener información de primera mano.
• Invertir en litio implica un riesgo moderado a alto. Asegúrate de invertir solo el dinero que puede permitirse perder.
• No inviertas todo tu capital en acciones de litio. Distribuye tus inversiones en diferentes sectores y activos para reducir el riesgo general de tu cartera.

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Invertir el capital es la mejor manera de hacer que crezca, pero, hay que invertir bien. Parte de invertir bien es analizar, limitar y diversificar inversiones. Invertir en litio actualmente es una opción muy atractiva. Otra opción rentable y atractiva para diversificar es la inversión inmobiliaria.

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Conclusión 

Podemos concluir diciendo que el litio se ha convertido en una piedra angular de la tecnología moderna y una apuesta prometedora para el futuro. A pesar de las fluctuaciones del mercado y la volatilidad inherente a las materias primas, el litio destaca por su papel crucial en la transición hacia una economía baja en carbono. Con la debida diligencia, una comprensión de los riesgos y una visión a largo plazo, invertir en este metal puede ser un paso significativo hacia un futuro sostenible y rentable.